Pada tahun 2024, perusahaan investasi terkemuka dunia, Berkshire Hathaway, yang dipimpin oleh Warren Buffett, mengalami beberapa perubahan signifikan dalam portofolio sahamnya. Meski dikenal dengan pendekatan investasi jangka panjang, Buffett dan timnya tetap aktif dalam manajemen aset. Dalam kuartal III dan IV 2024, Berkshire melakukan sejumlah penjualan dan pembelian saham yang mencolok, termasuk pengurangan kepemilikan di Apple dan Bank of America, serta penambahan di perusahaan lain seperti Sirius XM, Occidental Petroleum, dan VeriSign. Hingga Januari 2025, nilai total portofolio ekuitas Berkshire Hathaway telah melebihi US$300 miliar.

Penyesuaian Portofolio Saham Berkshire Hathaway pada Tahun 2024

Dalam suasana ekonomi yang penuh dinamika, perusahaan investasi raksasa ini membuat serangkaian keputusan strategis. Pada musim gugur 2024, Berkshire Hathaway memangkas kepemilikan saham Apple sebesar 25%, menyisakan 300 juta saham. Selain itu, perusahaan juga melepaskan saham Bank of America, salah satu aset utamanya, bersama dengan beberapa transaksi lainnya. Di kuartal berikutnya, tren penjualan saham Bank of America berlanjut, sementara Berkshire menambah kepemilikan di Sirius XM dan membeli saham baru dari Occidental Petroleum serta VeriSign.

Saat ini, portofolio ekuitas Berkshire Hathaway mencakup sekitar 50 saham dengan nilai total lebih dari US$300 miliar. Meskipun jumlah saham Apple telah dikurangi, perusahaan ini masih menjadi aset terbesar dalam portofolio berdasarkan nilai pasar. Per akhir September 2024, nilai kepemilikan Berkshire di Apple mencapai US$69,9 miliar. Investasi Buffett di Apple dianggap sebagai contoh investasi yang sukses karena performa finansial, imbal hasil, dan manajemen yang solid.

Buffett cenderung memilih saham dengan dividen yang stabil, seperti Coca-Cola, yang telah meningkatkan dividennya selama lebih dari lima dekade. Sejak 1965 hingga 2023, portofolio saham Berkshire Hathaway tumbuh rata-rata 19,8% per tahun, hampir dua kali lipat dari indeks S&P 500 yang hanya mencapai 10,2%.

Inspirasi dari Strategi Investasi Berkshire Hathaway

Dari perspektif seorang jurnalis atau investor, langkah-langkah strategis yang diambil oleh Berkshire Hathaway memberikan pelajaran penting. Pertama, meski memiliki reputasi sebagai pemegang saham jangka panjang, Buffett dan timnya tidak ragu untuk melakukan penyesuaian ketika kondisi pasar berubah. Kedua, diversifikasi portofolio tampaknya menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan yang konsisten. Terakhir, fokus pada perusahaan dengan rekam jejak yang kuat, seperti Apple dan Coca-Cola, menunjukkan bahwa pemilihan saham yang tepat dapat membawa hasil yang luar biasa.