PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL), sebuah perusahaan di bidang penyewaan forklift, telah mengumumkan rencana penerbitan Obligasi I Tahun 2024 dengan tujuan mengumpulkan dana sebanyak Rp 300 miliar. BRI Danareksa Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, KISI Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas dan MNC Sekuritas menjadi Joint Lead Underwriter dalam proses penerbitan obligasi ini.

Peran PEFINDO dalam Peringkat Obligasi

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat idAAA (cg) untuk efek Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024. Ini merupakan pengakuan atas komitmen SMIL terhadap pengelolaan keuangan yang cermat dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Manajemen SMIL telah melakukan uji tuntas yang ketat sebelum mendapatkan jaminan penuh dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). Uji tuntas tersebut meliputi aspek finansial dan ESMS (Environment, dan Social Management System).Obligasi ini memiliki peringkat yang tinggi, yang menunjukkan kualitas dan kepercayaan yang tinggi. Dengan peringkat ini, SMIL dapat menarik minat investor dan mendapatkan dukungan finansial yang lebih kuat.

Manfaat Penerbitan Obligasi

Dengan penerbitan obligasi baru, SMIL akan memiliki posisi yang lebih baik. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk lebih agresif dalam memperluas kapasitas bisnis dan memperkuat posisi sebagai market leader. Selain itu, penerbitan obligasi juga akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.Obligasi ini ditawarkan dalam 2 seri, yaitu Seri A dengan tingkat bunga tetap antara 6,75% - 7,35% dan tenor 3 tahun, serta Seri B dengan tingkat bunga tetap antara 7,25% - 7,80% dan tenor 5 tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan, mulai dari tanggal 10 Maret 2025 hingga tanggal 10 Desember 2027 untuk seri A dan tanggal 10 Desember 2029 untuk seri B.Proses book building untuk Obligasi I Tahun 2024 akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 26 November 2024, sedangkan penawaran umum pada tanggal 3 sampai 5 Desember 2024. Penjatahan obligasi dijadwalkan pada tanggal 6 Desember 2024, diikuti dengan distribusi obligasi secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2024.Obligasi rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Desember 2024. Calon investor dapat mengajukan pemesanan obligasi melalui penjamin emisi selama masa book building berlangsung.

Upaya untuk Memenuhi Permintaan

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024 ini akan digunakan untuk penambahan armada electric forklift, baterai lithium dan refinancing leasing electric forklift. Ini merupakan bagian dari upaya SMIL untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang, terutama dalam segmen electric forklift yang semakin dibutuhkan seiring dengan penerapan ESG oleh industri-industri pelanggan utama.Direktur dan Sekretaris Perusahaan, Winston Suhermin, menyampaikan bahwa pemberian peringkat idAAA (cg) oleh PEFINDO merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan SMIL. Peringkat tersebut akan menjadi daya tarik utama bagi investor, terutama di tengah upaya SMIL untuk mendanai ekspansi melalui belanja modal (capex) dan refinancing. Dukungan dari CGIF sebagai penjamin penuh juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap obligasi ini.SMIL telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama lima tahun dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,8%. PEFINDO juga menyoroti kinerja margin profitabilitas SMIL yang kuat serta profil keuangan yang solid, mencerminkan posisi bisnis yang superior, bisnis yang terdiversifikasi dan jaringan yang luas.Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, SMIL terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder. Dengan penerbitan obligasi ini, SMIL berharap dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terus berkembang di pasar.